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[투데이리포트]하나투어, "단기 주가하락으로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "단기 주가하락으로 밸류에이션 부담완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하이증권 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 하나투어(039130)에 대해 "현재주가는 2010년(E)EPS 1,995원 대비 22배, 2011년(E)EPS 2,580원 대비 17배로 2010년~2013년 평균 20%를 상회하는 이익성장성과 2006년~2008년 PER 20배~40배 구간의 밸류에이션 추이를 고려할 때 주가의 밸류에이션 부담은 상당부분 완화되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1월 영업실적은 매출액 206억원(+59%), 영업이익 56억원(+296%)을 기록. 세부적으로는 관광알선 매출(171억원)이 +80% 성장한데 반해 항공권판매 수입(21억원)이 –22% 감소하는 대조적인 모습을 나타냈는데 이는 올해부터 시행된 대한 항공의 제로컴 정책에 따라 항공권 판매수익이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한중일 항공자유화와 저가항공사 국제선 운항 실시에 따른 항공공급의 증가, 정부정책에 따른 공무원 여가시간 증대 등은 2010년 추가적인 실적모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 22,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,836 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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