[투데이리포트]하나투어, "본격적 실적개선에는..."HOLD(유지)

[투데이리포트]하나투어, "본격적 실적개선에는..."HOLD(유지)_하이

평민

조회 129 2008/12/08 09:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 8일 하나투어(039130)에 대해 "본격적 실적개선에는 기다림이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 하이증권 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 하나투어(039130)에 대해 "고환율과 경기침체로 10월~11월 송출객수와 매출액 모두 역신장세를 기록하며 영업적자를 지속하는 가운데 겨울 성수기인 12월~1월 선예약추세 또한 -40% 전후의 저조한 상황을 나타내고 있어 동사의 단기적인 실적회복을 기대하기는 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사 리서치센터는 2009년 말 원/달러 환율은 1,100원 수준으로 하락할 것으로 예상하고 있어, 2009년 하반기 환율 안정 등 경제여건 개선으로 여행 시장이 회복세로 전환된다면 동사 실적회복 또한 동반될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "점진적인 정률적 항공권 대매수수료 폐지가 동사 점유율 확대에 기여하여 중장기 적으로 동사의 실적개선에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립
목표주가	27,580	37,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081208	HOLD(유지)	22,700
20081202	HOLD(유지)	22,700
20081117	HOLD(신규)	22,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081208	하이	HOLD(유지)	22,700
20081202	HMC	HOLD(유지)	21,000
20081111	굿모닝신한	중립	21,800
20081017	현대	매수(유지)	37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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