[투데이리포트]하나투어, "중장기적으로 여행수..."HOLD(신규)

[투데이리포트]하나투어, "중장기적으로 여행수..."HOLD(신규)_메리츠

평민

조회 146 2008/08/04 11:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "중장기적으로 여행수요 회복 가능하나 단기적으로 악재 상존"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 7월 실적 부진은 전반적인 내수 침체 지속과 유류할증료 인상 및 원화 약세에 따른 패키지 금액 상승으로 여행 수요가 감소하였고, 지역적으로는 북경 올림픽으로 인한 항공 및 숙박 금액 상승과 중국 내 잇따른 지진으로 중국 지역 여행이 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기 영업이익이 감소세를 나타낼 것으로 예상하는 이유는 매출 촉진을 위한 대리점 수수료율이 늘어나 판관비 지출이 증가할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에서 항공권 대매(항공권 대행 판매)수익이 총매출에서 차지하는 비중은 08년 2분기 기준 22.1%로 타 여행업체에 비해 작은 편이나, 항공사에서 항공권 발권 시 지급하는 수수료를 점차 줄여가고 있다는 점 또한 동사에 악재로 작용할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수	비중축소(하향)
목표주가	46,822	79,000	34,500

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080804	HOLD(신규)	34,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080804	메리츠	HOLD(신규)	34,500
20080721	흥국	매수	43,000
20080709	JP모건	비중축소	50,900
20080707	HMC투자	매수	45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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