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[투데이리포트]하나투어, "확대된 우려, 그 ..."적극매수(상향)_SK

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평민

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조회 34 2008/04/22 08:41

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SK증권은 22일 하나투어(039130)에 대해 "확대된 우려, 그 속에 가려진 모멘텀!"라며 투자의견을 '적극매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(상향)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 하나투어(039130)에 대해 "지난해까지는 송객인원수 증가율보다 수탁고 증가율이 낮았지만 2분기부터는 환율 및 유료할증료 상승에 따른 상품가격 인상으로 수탁고 증가율이 높게 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "원달러 환율이 일시적으로 상승세를 보인다 할지라도 아직까지 여행수요 자체를 훼손시킬수 있는 수준은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "90일 노비자 시행은 단기적으로나 중장기적으로 여행객수 증가를 초래할 것이며, 이는 장거리 유럽노선이 높은 수익비중을 제공하듯이 향후 송객인원수 증가폭 보다 더 높은 수익 창출을 가능케할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1663 1992.9 2512 +26.05 582 +25.4
영업이익 302.2 359 461 +28.41 133 +134.57
순이익 233 268.7 360 +33.98 93 +195.24
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(상향) 매수(유지)
목표주가 85,156 100,000 75,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(상향)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 씨티그룹증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차IB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080422 적극매수(상향) 75,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080422 SK 적극매수(상향) 75,000
20080408 현대차IB 매수 75,000
20080402 씨티그룹 매수 100,000
20080402 유화 매수(유지) 80,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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