[투데이리포트]하나투어, "성장에 대한 지나친..."매수(유지)

[투데이리포트]하나투어, "성장에 대한 지나친..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 22 2008/03/10 09:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 10일 하나투어(039130)에 대해 "성장에 대한 지나친 우려 <아시아 컨퍼런스 정리>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,700원으로 내놓았다. 우리투자증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "패키지 상품에 포함되는 하드블록 항공권의 경우 항공권 수수료 자체가 없고, 더욱이 패키지 상품 가격 결정시 항공권 및 호텔마진 등을 포함해 25%의 매출총이익률을 설정하고 있어, 2%의 항공권 수수료의 감소가 있더라도 가격전가가 용이하기 때문에 항공권 수수료 인하가 동사에 미치는 영향은 제한적"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "최근 경기침체와 항공요금 인상에 따른 패키지 상품가격 인상이 해외여행수요를 감소시킬 것이라는 우려가 있지만, 해외여행 자체가 상대적으로 경제적인 여유가 있는 계층에서 많이 이루어지고 있고, 전체 인구대비 출국자수의 비율이 여전히 25%에 불과하여 성숙단계에 진입하였다고 판단하기는 시기상조"라고 밝혔다. 한편 "2008년은 수익성 위주의 영업과 CRM(고객관리시스템)의 본격적 가동을 통한 온라인 비중확대와 판매수수료 인하를 기반으로 500억원의 영업이익 목표(전년대비 41% 증가)를 무난하게 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 103,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	비중확대
목표주가	90,950	100,000	83,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080310	매수(유지)	96,700
20080204	매수(유지)	96,700
20071206	매수(유지)	96,700
20071204	BUY유지	96,700
20071102	매수(유지)	96,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080310	우리투자	매수(유지)	96,700
20080304	동부	매수	83,000
20080304	현대	매수(유지)	100,000
20080226	한국	매수(유지)	92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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