[투데이리포트]하나투어, "큰 그림은 여전히 ..."매수(유지)

[투데이리포트]하나투어, "큰 그림은 여전히 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 31 2008/02/26 08:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 26일 하나투어(039130)에 대해 "큰 그림은 여전히 견조하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "성장하는 한국의 여행 시장 안에서 동사의 시장 점유율 역시 꾸준히 높아지고 있다. 하나투어 패키지 송객부분의 관광목적 출국자 시장점유율은 2006년 13.5%에서 2007년 16.4%, 2008년 18.5% 로 지속적으로 상승할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 캄보디아 항공 사고로 인해 성수기인 3분기를 대비해 잡아놓은 하드블록 미판매분 부담이 늘었고 동남아 수요가 저마진 중국수요로 이동하여 수익성이 악화되었다. 그러나, 특별히 회사의 펀더멘탈에 영향을 줄 부정적인 요인이 없고 캄보디아 사고 영향 등 일시적으로 발생했던 악재는 대부분 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "회사의 수익을 결정짓는 패키지 부분에서 취급고 대비 영업수익의 비율이 2006년 15.4%에서 2007년 14.2%로 하락했으나 2008년부터 다시 성장세를 이어갈 것으로 보이며 영업이익률 역시 2007년의 일시적 하락에서 벗어나 2008년부터 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	비중확대
목표주가	95,317	110,000	87,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080226	매수(유지)	92,000
20070801	매수(INITIATE)	117,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080226	한국	매수(유지)	92,000
20080218	유화	매수	87,000
20080204	동부	매수	99,200
20080204	현대	매수(유지)	110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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