[투데이리포트]하나투어, "썩어도 준치..."매수(유지)

[투데이리포트]하나투어, "썩어도 준치..."매수(유지)_동부

평민

조회 109 2007/10/26 11:09

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 26일 하나투어(039130)에 대해 "썩어도 준치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,200원을 내놓았다. 동부증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 3Q07 실적 부진은 국적사 하드블록제 폐지, 해외관광수요의 연중 평준화 현상, 성수기 직전 6월 캄보디아 비행기 추락 등의 이유로 패키지 판가가 4.2% 하락했기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 동사 주가 부진의 원인은 큰 규모에서 오는 성장 둔화가 성장주로서의 매력도를 감소시킨 것에서 비롯된 것으로 판단한다. 동사는 지금까지 동남아에서 높은 하드블록 비중을 유지하면서 규모의 경제를 바탕으로 성장하였으나, 동남아 시장 부진으로 기대에 못 미치는 실적을 기록 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 측면에서는 전년대비 영업이익률이 하락하는 등 다소 부진한 감이 있으나, 동사는 여전히 여행업계의 굳건한 1위 업체이며, 가파른 성장추세 속에 있는 것으로 판단한다. 하지만, 절대적인 성장추이보다는 경쟁사들의 추격속도에도 관심을 기울여야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 62,000원까지 내려갔다가 2007년7월 118,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 99,200원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	110,436	135,000	87,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수(유지)	99,200
20071002	매수	118,000
20070904	매수	118,000
20070802	매수	118,000
20070725	매수(상향)	118,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	동부	매수(유지)	99,200
20071021	부국	매수(유지)	104,000
20071002	JP모건	중립	87,000
20071002	대한투자	매수(유지)	118,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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