[투데이리포트]하나투어, "성장성과 수익성에 ..."매수(유지)

[투데이리포트]하나투어, "성장성과 수익성에 ..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 160 2007/05/03 10:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "성장성과 수익성에 대한 우려를 불식시킨 4월 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 류제현, 유재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "하드블럭 축소와 신규 경쟁자 진입에 따른 수익성 및 성장성 악화 가능성으로 동사의 주가는 최근 1개월간 2.8% 하락하며 시장 수익률을 하회했지만, 4월 실적으로 수익성이 다시 증명된데다 5월 예약자수 및 판매금액도 전년 동월 대비 86%, 57% 증가하고 있는 상태로 고성장이 유지 되고 있는 점은 성장성에 대한 우려를 불식시킬 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하드블록 폐지에 따른 손실율 저하도 수익성 개선의 원인일 것으로 추정되나 시장 점유율 확대 정책에 따라 판가가 5.8% 하락하며, 그 의미는 크게 부각되지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 롯데닷컴과 JTB의 시장 신규 진입이 가능성이 부각되고 있지만, 충분한 항공좌석이 확보되지 않은 상태로 보여 간판시장 보다는 니치 시장의 직판위주, 혹은 인바운드 시장에 진입할 것으로 예상되기 때문에, 하나투어와 같은 간판사에 위협이 되기까지에는 시일이 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 86,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(MAINTAIN)
목표주가	82,200	90,000	68,500

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 68,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070503	매수(유지)	86,000
20070403	매수(유지)	86,000
20070316	매수	86,000
20070206	매수(유지)	86,000
20061201	BUY	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070503	미래에셋	매수(유지)	86,000
20070503	우리	매수(유지)	84,000
20070503	키움닷컴	매수(유지)	90,000
20070423	대신	매수(유지)	88,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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