[투데이리포트]하나투어, "1분기 잠정 실적 ..."중립

[투데이리포트]하나투어, "1분기 잠정 실적 ..."중립_굿모닝신한

평민

조회 101 2007/04/03 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "1분기 잠정 실적 발표: 영업이익 전년동기대비 18.1% 증가"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 안지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 시장 컨센서스 및 당사 예상치를 각각 1.8%, 0.4% 하회했으나, 영업이익은 각각 16.4%, 4.1% 상회하여, 대체로 기존 예상치에 부합했다."라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "주 5일 근무제의 확산을 통해 주말 단기 여행수요가 증가하는 등, 성수기와 비수기의 구분이 점차 무의미해져 동사의 2분기 실적은 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 26.0%, 46.7% 증가하는 견조한 수준을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 3~5년간 초고속 성장을 보여왔던 국내 여행산업의 성장 속도의 둔화 가능성과 다수 업체의 집중적인 주식시장 상장으로 인한 업계 내부 경쟁 심화로 비수기의 실적 성장에도 불구하고, 동사의 연간 실적 성장세는 과거에 비해 점차 둔화수 밖에 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 81,000원까지 높아졌다가 2006년11월 68,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(MAINTAIN)
목표주가	80,944	88,500	68,500

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 68,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070403	중립	68,500
20061108	중립	68,500
20061107	중립	68,500
20061102	중립	75,000
20061101	중립	75,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070403	굿모닝신한	중립	68,500
20070403	대신	매수(유지)	88,500
20070403	우리	매수(유지)	84,000
20070316	미래에셋	매수	86,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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