[투데이리포트]하나투어, "월별 실적의 희비를..."매수(유지)

[투데이리포트]하나투어, "월별 실적의 희비를..."매수(유지)_대신

평민

조회 131 2007/04/03 08:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "월별 실적의 희비를 불식시킨 1분기 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,500원으로 내놓았다. 대신증권 김병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,500원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 하나투어(039130)에 대해 "1~3월 누계 기준 하나투어의 1Q 영업수익(매출액)과 영업이익이 각각 YoY 25.5%, 18.1% 증가함으로써 지난 2월 실적 부진에서 비롯된 경쟁심화에 따른 시장의 우려감은 3월 growth를 통해 불식될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q 기준 과거 5년간 패키지 및 티켓 부문의 수탁금 추이를 살펴보면 수익성 위주의 패키지 부문 고성장세가 이어지고 있는 상황이며, 브랜드 파워 증가, 내부 CRM 시스템의 연내 구축을 통한 고객 관리를 통해 동 부문 성장세는 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 브랜드 인지도 확대 측면에서 선점 효과를 유지시키기 위한 비용 부담은 상존하나, 매년 20% 이상의 성장 잠재력을 보유한 국내 아웃바운드 시장에서 하나투어의 M/S 확대 전략은 패키지 매출 부문의 고성장을 촉발시킴으로써 수익성까지 담보한 적절한 전략으로 판단된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 70,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(MAINTAIN)
목표주가	82,500	88,500	75,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070403	매수(유지)	88,500
20070305	매수(유지)	77,000
20061012	BUY	70,800
20061011	BUY	70,800
20060904	BUY	88,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070403	대신	매수(유지)	88,500
20070403	우리	매수(유지)	84,000
20070316	미래에셋	매수	86,000
20070305	CJ	HOLD(MAINTAIN)	76,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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