종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "2019 연간 가이…" BUY-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 14일 하나투어(039130)에 대해 "2019 연간 가이던스 발표 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 하나투어(039130)에 대해 "연결 기준 매출액 9,545억원 및 영업이익 602억원을 제시. 이는 당사의 2018년 추정치 대비 각각 15%y-y 및 170%y-y 성장을 기대하는 수준. 당사는 2019년 매출액 및 영업이익 성장률을 전년대비 11% 및 83% 성장을 예측하며 동사가 제시한 가이던스 대비 보수적으로 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2019년 상반기 인천공항 입국장 중견 면세점 사업자 선정 가능성도 상존. 한편 2019년 1월 1일부터는 FIT 여행객들을 대상으로 현지투어 서비스를 제공하는 [모하지] 브랜드의 운영이 본격적으로 진행될 예정이며 관련 사업 실적 추이에 관심을 가질 필요가 있어 보임"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 실적은 일본 패키지 수요 부진의 지속을 바탕으로 연결 영업이익 기준 20% 하향하며, 2019년 추정치는 국내 자회사실적 개선세를 반영하여 소폭 상향 조정. DCF를 통해 산출한 목표주가와 기존의 투자의견을 유지하지만, 4Q18 실적 부진 및 1Q19 실적의 베이스가 높은 점을 감안하여 당분간은 조심스럽게 접근할 것을 권유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,600 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록