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[투데이리포트]하나투어, "여행 수요 위축 지…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 하나투어(039130)에 대해 "여행 수요 위축 지속, 향후 이연 수요 기대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "최근 여행 성수기임에도 불구하고 국내 여행 사업자의 패키지 송출객 볼륨이 대외 악재등의 여파로 역성장했다. 이에 따라 국내 여행사업자들의 주가는 크게 부진하였다. 이와 더불어 이 기간 내국인 출국자수는 성장세가 이어지면서 패키지 송출객 볼륨과 디커플링되는 모습을 보이면서 향후 패키지 여행 시장 성장성에 대한 우려가 부각됐다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "8월 전체 송출객 볼륨은 전년동월대비 -1.4%, 패키지 송출객 볼륨은 -6.1% 감소했다. 지역별 증감률은 일본 -17%, 미주-25%, 남태평양 -1%, 동남아 -8%, 중국+14%, 유럽 +37% 였다. 잇단 일본 재해로 송출객 가장 큰 송출객 비중을 차지하는 일본 지역 패키지 볼륨이 감소하면서 부진한 모습이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "대외 악재에 따른 송출객 볼륨 부진으로 단기적으로는 눈높이 하향이 불가피해 보인다. 하지만 이연 수요 기대감, 아웃바운드 여행 수요의 구조적 성장, 자회사 실적 개선 등 동사 중장기적 실적 개선 요인은 지속 유효하다고 판단되어 투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 90,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 160,000원까지 높아졌다가 2018년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,700 | 160,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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