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[투데이리포트]하나투어, "연결 실적 성장에 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 하나투어(039130)에 대해 "연결 실적 성장에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "연결 영업이익은 17년 412억원, 18년 627억원(+52% YoY), 19년 816억원(+30% YoY)으로 성장을 이어갈 전망이다. 하나투어재팬 및 면세점의 실적 개선으로 향후 연결 영업이익은 큰 폭의 성장이 가능하다. 전체 영업이익에서 자회사의 비중은 18년 22%, 19년 38%, 20년 43%로 점점 늘어나게 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "출국자 성장세는 매우 좋다. 상반기에 일시적으로 단거리(대부분 일본) 여행 비중이 높아지면서 ASP(평균상품가격)가 하락했다. 여름부터는 장거리 여행이 증가할 전망이다. 하반기 별도 영업이익은 +25% YoY 성장이 예상된다. 연간 별도 영업이익은 16년 304억원, 17년 473억원, 18년 488억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "별도 영업이익은 18년 하반기에 +25% YoY 성장 예상, 면세점 영업적자 축소(17년 -276억원, 18년 -111억원, 19년 -37억원) 기대, 연결 영업이익 18년 +52% YoY, 19년 +30% YoY 성장 전망 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,250 | 160,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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