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[투데이리포트]하나투어, "본사 및 면세점, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 하나투어(039130)에 대해 "본사 및 면세점, 상저하고 실적 흐름 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사 주가는 2Q18 들어 쉬어가는 흐름이 나타날 수 있지만, 3Q18부턴 점진적인 우상향 흐름이 기대된다. 본사 영업이익은 1H18 216억원(-12% YoY), 2H18 264억원(+18% YoY) 추정. 2Q18 본사 실적은 중단거리 중심의 패키지 믹스변화, 황금연휴 부재, 6월 지방선거 효과 등으로 인해 약세가 예상되나, 3Q18 본사 실적은 지방선거 관련 이연수요 발생 및 기저효과로 인해 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 1Q18 연결실적은 매출액 2,293억원(+19% YoY), 영업이익 120억원(+11% YoY), 당기순이익 67억원(+18% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 25% 가량 하회. 부문별 영업이익은 본사 139억원, 국내 자회사 -70억원(면세점 -49억원, 기타 -21억원), 해외자회사 52억원. 컨센서스 하회는 본사 감익과 마크호텔(순손실 -15억원), 하나투어ITC(순손실 -7억원) 적자 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하나투어ITC는 2018년 4월 SM면세점 서울시내점 앞에서 출발해 각 지방명소를 1박2일간 체험하는 외국인 전용 버스여행상품 ‘K-TRAVEL BUS’ 론칭. 향후 중국인 관광객 증가시, 동 상품을 통한 서울시내점 집객력이 강화되면서 동 점포 매출에 긍정적 기여가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 108,000원까지 내려갔다가 2018년2월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 124,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,250 | 160,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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