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[투데이리포트]하나투어, "본업과 자회사 모두…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 하나투어(039130)에 대해 "본업과 자회사 모두 좋아지는 올해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사는 국내 1위 여행 사업자로서 해외여행 수요의 구조적 성장에 따른 수혜가 지속되고 실적 훼손 요인으로 작용하던 자회사 합산 실적이 올해부터 본격적으로 개선될 것으로 보임에 따라 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "해외 여행 수요를 중심으로 여행수요의 성장세가 지속되고 있지만 아직까지도 국민 당 연간 평균 국내+해외 여행(숙박기준) 횟수는 약 1회에 불과한 수준이기 때문에 아직 성장여력이 많다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "면세점 등 자회사 실적 개선의 영향으로 1분기 동사의 연결 매출액 1,886억원(+10% YoY), 영업이익 174억원(+67% YoY)로 컨센서스 영업이익 166억원을 소폭 상회할 전망. 동사의 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 +14%, +78% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,818 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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