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[투데이리포트]하나투어, "2018년에도 수익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "2018년에도 수익 호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "금년 아웃바운드 여행 시장 환경은 우호적이다. 원화 강세 추세가 지속되고 있고, 인천공항 2터미널 개항, LCC 활성화 등으로 내국인 해외 여행 시장 성장세가 이어질 전망이다. SM면세점은 고정비 절감으로 손실폭이 점차 축소되고 있어, 금년 영업손실은 112억원으로 예상돼 2017년(-275억원) 대비 개선될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업외단에서 작년 12월 15일 일본 시장에 상장된 하나투어재팬 관련해 주식처분이익이 영업외수익으로 계상된 반면 SM면세점 등 일부 자회사 관련해서는 종속기업투자주식손상차손이 발생해 4분기 지배주주순이익은 54억원(+115.9% YoY)에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "일본 자회사 하나투어재팬은 상장 이후 사업을 지속 확대하며 수익 호전이 예상되고, 호텔, 인바운드여행 관련 자회사는 영업환경이 나아져 적자 규모가 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,200 | 160,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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