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[투데이리포트]하나투어, "2018년 이익성장…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 하나투어(039130)에 대해 "2018년 이익성장 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 7,565억원 (+12.7% YoY), 영업이익 707억원(+77.2%)으로 큰 폭의 이익성장이 전망된다. 국내 아웃바운드 업황 호조에 힘입어 양호한 topline 성장이 예상되고, 하나투어재팬을 비롯한 국내외 자회사들의 수익성 개선, 중국 인바운드 관광객 유입 재개에 따른 면세점 적자폭 축소 (2017년: -281억원 → 2018년: -129억원) 등이 연결실적 성장을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년에도 한국의 출국자수 성장이 높게 유지될 것으로 예상한다. 1분기 인천공항 제2여객터미널 개장에 따른 항공노선 공급증가와 원화 강세가 여행 수요를 촉진시키는 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 1,701억원 (+1.9% QoQ, +15.8% YoY), 영업이익 149억원(+51.1% QoQ, +293.3% YoY)을 시현할 전망. 4분기 하나투어의 패키지 송출객수는 26.4% 증가한 것으로 집계되었고, 3분기 추석 연휴 cut-off로 인한 실적이 4분기에 인식되면서 전년동기대비 큰 폭의 매출성장을 시현한 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 138,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,462 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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