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[투데이리포트]하나투어, "10월로 일부 실적…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 하나투어(039130)에 대해 "10월로 일부 실적 이연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사는 패키지송객수를 출발일 기준으로 집계하고 매출은 도착일(i.e. 귀국일) 기준으로 인식하는 관계로 9월 실적의 일부가 10월로 이연 인식. 동 이슈는 매년 발생하는 이슈이지만, 2017년 9월말 출발고객은 10월초 황금연휴 효과로 인해 예년대비 많을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3Q17 예상 연결실적은 매출액 1,730억원(+8% YoY), 영업이익 113억원(+9% YoY), 당기순이익 82억원(+27% YoY). 컨센서스 하회를 예상하는 이유는 10월 황금연휴 효과로 인해 본사 실적 일부가 4Q17로 이연 인식되는 회계적 이슈가 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "SM면세점의 4Q17 영업적자는 계절적 비수기 효과로 인해 QoQ로 소폭 확대가 예상된다. 하지만, 면세점 적자축소에 대한 동사의 의지가 명확한 만큼, 가까운 미래에 추가적인 Downsizing 조치가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 79,000원까지 내려갔다가 2017년5월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 108,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,929 | 120,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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