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[투데이리포트]하나투어, "점진적 영업이익 증…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 하나투어(039130)에 대해 "점진적 영업이익 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 김현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1Q17 별도기준 매출과 영업이익은 전년대비 15%, 43% 증가한 1,750억원, 162억원으로 전망된다. 일회적인 요인을 제외한 영업이익 증가율은 전년대비 5% 수준일 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 인천공항 제1터미널에서 SM면세점은 매출 대비 임차료율이 전체사업자 평균인 38% 대비 12%p 낮은 26% 수준으로 전체 사업자 중 가장 낮은데, 대한항공이 제2터미널로 이동하는 점이 객단가를 낮추는 부담이 될 가능성 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 황금 연휴로 인해 주가 모멘텀 양호할 것으로 예상되나, 연휴 배치는 기업 펀더멘털이 아닐 뿐만 아니라, 2018년 베이스를 높이는 요인이고, 2016년에는 3분기에 있던 추석이 2017년 4분기로 넘어가면서 3분기 수요는 예상보다 약할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 120,000원까지 높아졌다가 2016년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,429 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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