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[투데이리포트]하나투어, "Outbound 호…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 하나투어(039130)에 대해 "Outbound 호조의 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "올해 1분기 예상 매출액은 1,758억원(YoY +18.0%), 영업이익은 141억(YoY +47.0%)예상하며, Outbound 호조로 인한 본업의 회복 & 전년 동기는 세금이슈로 기저효과가 반영되며, 수익은 큰 폭으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "면세점 사업부는 작년 1분기와 비슷한 60억 중반대의 영업적자를 기록할 것으로 예상된다. 최근 인천공항 제 2여객터미널 면세점에 입점을 추진 중이며, 향후 서울 시내면세점(인사동) Rebalancing 및 경쟁력 제고방안으로 적자폭 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 협찬하는 TV 여행 프로그램 ‘뭉쳐야 뜬다’로 인한 Package여행 인식의 재고, 특히 젊은층 고객 대상 Package여행의 인식전환은 향후 동사에 긍정적인 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 120,000원까지 높아졌다가 2016년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,846 | 105,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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