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[투데이리포트]하나투어, "실적의 기둥은 여객…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "실적의 기둥은 여객"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 하나투어(039130)에 대해 "매출에 가장 큰 영향력을 미치는 부분은 본업이다. 국내 자회사의 더딘 성장이 이익을 훼손하는 점은 아쉽지만 이는 주가에 충분히 반영되었다는 판단이다. 아웃바운드 패키지 송출객수의 증가, ASP의 개선 등 17년 본업의 성장에 더욱 주목하자"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "국내 자회사의 단기간 내의 실적 개선은 쉽지 않을 것으로 예상한다. 면세점의 매출/비용 구조의 개선, 중소 면세점 포지셔닝 등은 장기적인 전략으로 17년까지는 흑자전환을 기대하기는 어려운 상황이다. 다만, 호텔 가동률이 꾸준히 상승하고 있어 적자폭이 감소하고 있으며 해외 자회사의 안정적인 성장이 뒷받침 되는 점은 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "17년에도 본업의 성장세는 이어질 것으로 예상한다. 1월 패키지 송출객수는 13.3%YoY 증가하였으며 2,3월 예약은 20~30%YoY 증가하였다. 장거리 여행지의 송출객 증가율이 확대되고 있어 지역 믹스 개선 영향으로 ASP 하락폭은 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 135,000원까지 높아졌다가 2016년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 84,833 | 90,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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