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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.08% - 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.37% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 124,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 12일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.83% 오른 104,100원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 4.1% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	4.6%	5위	-8.0%	4위	-1.7
OCI머티리얼즈	2위	3.4%	4위	-7.6%	5위	-2.2
서울반도체	3위	2.6%	1위	15.9%	1위	6.1
이오테크닉스	4위	2.6%	2위	4.1%	2위	1.5
리노공업	5위	1.6%	3위	1.6%	3위	1.0
코스닥	-	1.2%	-	0.7%	-	0.5
반도체	-	1.1%	-	-3.1%	-	-2.8

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 반도체업종은 0.08% 상승중이다.

원익IPS	8,580원 ▼530(-5.82%)	OCI머티리얼즈	84,600원 ▼2600(-2.98%)
리노공업	43,500원 ▼750(-1.69%)	서울반도체	18,600원 ▼600(-3.13%)

증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 104,100원으로 35,900원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김민지, 하준두 에널리스트가 " 2016년 신규 장비 매출 증가 기대, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 앞선 리레이팅과 더딘 양산 시점, 동사는 기존 레이저마커 시장의 독보적인 시장점유율을 바탕으로 3가지 신규 사업 기회를 엿보고 있는 상황. 반도체 어닐링 공정에서 동사의 레이저 장비 매출 기대감, 디스플레이에서 엑시머 레이저 대체할 GLA의 기회. 패키지 커팅 부분에서 기존 다이아몬드 커팅 장비 대체 수요 확대 가능성 등이 그 것..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월18일에 이오테크닉스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	638.8억	71.3억	77.5억
직전분기 대비	2.8% 증가	13.0% 감소	13.3% 감소
전년동기 대비	28.4% 증가	29.0% 감소	10.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.17%로 업종평균 상회. PER은 35.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.32로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	서울반도체	리노공업	원익IPS	OCI머티리얼즈
ROE	12.3	1.6	17.6	10.4	3.7
PER	35.1	114.7	24.0	14.2	71.9
PBR	4.3	1.9	4.2	1.5	2.6
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 129,124주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 97,637주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 31,487주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.37%를 보였으며 기관은 11.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.99%로 가장 높았고, 기관이 14.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 124,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 124,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 124,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 107,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 107,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 107,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.