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[투데이리포트]이오테크닉스, "앞서가는 기대감..."_한국
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| ◆ Report briefing 앞서가는 기대감 한국증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "2Q 실적이 턴어라운드하고, 신규 성장 동력에 대한 기대감이 높지만, 2013~ 2014년 신규 장비 도입 및 실적 개선에 대한 가시성이 낮다. 현 주가는 4Q forward PER 15.1배, 2014년 PER 14.0배로 레이저 장비의 성장성과 동사의 기술력을 감안하더라도 타 장비업체 대비 지나치게 고평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "애플이 AP 생산을 삼성전자에서 TSMC로 이전할 경우 대만업체들의 마커, PCB 드릴링, 커팅 등 후공정 투자로 동사의 수혜를 예상하고 있지만, 올 하반기에는 크게 기대하기 어렵고 규모도 제한적일 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 전공정이나 OLED, TSV, 그라인딩 등에서도 동사의 레이저 장비 도입 기대감이 높다. 특히, OLED에서 ELA를 대체하는 GLA 기술이나 LLO 기술이 상용화될 경우, 향후 OLED 장비업체로서의 위상이 달라질 수 있다. 하지만, 수년간 연구개발 과정을 거쳤지만 단기간 내 성과는 여전히 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
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