thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.69% - 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 35,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 20일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 33,800원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 1.35% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진테크	1위	3.3%	2위	12.8%	2위	3.8
덕산하이메탈	2위	2.8%	3위	5.8%	3위	2.0
서울반도체	3위	2.4%	4위	3.1%	4위	1.2
이오테크닉스	4위	2.2%	5위	1.4%	5위	0.6
루멘스	5위	2.0%	1위	15.8%	1위	7.9
반도체	-	1.3%	-	6.0%	-	4.6
코스닥	-	0.8%	-	5.7%	-	7.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.69% 하락하고 있다.

서울반도체	28,700원 ▼200(-0.69%)	루멘스	9,590원 ▼120(-1.24%)
덕산하이메탈	28,500원 ▲300(+1.06%)	유진테크	18,900원 ▼400(-2.07%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 33,800원으로 7,200원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김영준 에널리스트가 " 신규장비 매출 본격화 예정대로 진행 중, 1/4분기 신규 수주는 예년 수준인 약 400억원을 기록한 것으로 추정된다. 금년 신규 수주도 과거와 유사한 계절성을 보일 것으로 전망되어 2/4분기부터 수주 증가가 전망된다. 하반기로 가며 수주 증가 폭 확대가 예상되며, 금년 신규 수주액은 2,300억원으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 한국증권의 서원석 에널리스트가 " 신규 레이저 제품군의 성공적인 매출 확대, 반도체 후공정 투자 축소로 주력인 반도체 마커의 수요가 감소하고 디스플레이, 태양광 장비 매출도 부진하지만 웨이퍼 마커, 커터, 그루빙, PCB 드릴링의 성장세가 이어질 전망이다. 2014년 이후에는 반도체 마커의 수요가 회복되고 신규 레이저 제품군의 성장세가 지속되어 본격적인 매출 증가세가 재개될 전망..." (이)라며 투자의견 중립(하향)을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.93%로 업종평균 상회. PER은 17.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	이오테크닉스	덕산하이메탈	유진테크	서울반도체	루멘스
ROE	11.8	24.5	39.0	0.0	13.0
PER	17.4	18.8	8.7	16762.8	21.3
PBR	2.1	4.6	3.4	2.7	2.8
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 39,959주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,481주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 23,478주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.39%를 보였으며 기관은 7.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.61%로 가장 높았고, 외국인이 10.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,700원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)이오테크닉스 주주총회소집결의
(주)이오테크닉스 현금ㆍ현물배당 결정
3월8일 :3월8일 :3월8일 :