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[투데이리포트]이오테크닉스, "레이저 소스 및 반…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 레이저 소스 및 반도체 장비 모멘텀 회복 필요 하나금융투자에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "주요 고객사는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, LG디스플레이, ASE, SPIL 등이다. 주요주주는 대표이사 성규동 (지분율28.4%), 국민연금 5.1%다. 디스플레이 부문 주력 장비는 전공정을 마친 패널을 디바이스 크기에 맞춰서 자르는 CellCutting 장비 및 Flexible OLED 패널 하단의 유리 기판을 떼어내는 LLO(Laser Lift Off) 장비다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016~2017년 실적 성장을 견인한 디스플레이 부문 수주가 급감하면서 실적 및 주가 모두 부진하다. 2017년 하반기부터 삼성디스플레이 투자가 전무한 상태며 이미 30% 수준까지 상승한 모바일 시장 OLED 패널 침투율 및 삼성디스플레이 가동률 감안하면 당분간 본격적인 대규모 발주를 기대하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 자체 개발 레이저 소스가 탑재된 레이저 커팅 장비의 Flexible OLED 장비 수주 여부와 반도체 어닐링 장비 신규 양산 라인 수주 가 기업 가치를 한단계 레벨업 시켜 줄 요인이다. 레이저 소스는 디스플레이 장비 수익성을 극대화시킬 수 있다는 측면에서, 어닐링 장비는 그 동안 주로 후공정 장비에 집중된 반도체 매출군이 전공정으로 확장된다는 점에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
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