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[투데이리포트]이오테크닉스, "Re-Rating …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 이오테크닉스(039030)에 대해 "Re-Rating 이 기대되는 2018 년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 김영우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "2018 년 전망을 긍정적으로 기대하는 이유는 삼성전자 Memory 및 System LSI/Foundry 투자 확대로 Laser Marker 수요 증가, 주요 고객의 반도체 PKG 및 RFPCB/SLP 투자 증가에 따른 Laser Cutting, Drilling, Dicing 등 주력 장비군의 판매 증가, 삼성전자 및 삼성전기의 PLP(Panel Level Packaging) 투자 확대에 따른 수혜가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "Laser Glass Cutting의 경우 Laser source 의 가격이 장비 원가의 커다란 부분을 차지하기 때문에, 동사의 자체 광원이 채택되기 시작하면, 수익성 개선에 큰 기여를 하게 될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 자체 개발한 High power 고부가가치 레이저 광원이 탑재된 장비 판매가 증가하게 된다면, 동사의 2018 년 실적 개선의 속도는 더욱 빨라질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,000 | 140,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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