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[투데이리포트]이오테크닉스, "PCB, 반도체 장…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 이오테크닉스(039030)에 대해 "PCB, 반도체 장비 중심으로 내년 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "내년 반도체 장비 매출액은 최대 고객사향으로 신규 DRAM 장비가 본격 출하되고 Fan Out Pkg. 투자가 개시됨에 따라 올해 대비 82% 증가하는 1,800억원에 이를 것으로 판단된다. 또한 PCB 장비 부문 매출액도 전세계적인 RF PCB 채택 증가와 SLP 도입 본격화에 따라 올해 대비 62% 증가하는 1,700억원에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 향후 실적 개선세에는 변함이 없을 전망이다. 3Q17의 부문별 매출은 반도체와 디스플레이가 각각 250억원, PCB가 310억원, 기타 210억원인 것으로 추정되며 전분기 대비 이익률이 낮은 디스플레이 장비 부문의 매출은 감소하고 PCB 장비 부문의 매출은 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 매출과 영업이익은 디스플레이, PCB 장비 부문의 매출 증가에 따라 전분 기 대비 각각 33%, 25% 증가하는 1,365 억원과 226 억원을 기록할 전망. 내년 매출과 영업이익은 올해 대비 34%, 52% 증가한 6,050 억원과 1,093 억원에 달할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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