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[투데이리포트]이오테크닉스, "돌아온 강력한 이익…" 매수-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 이오테크닉스(039030)에 대해 "돌아온 강력한 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "'17년 매출은 5,500~6,000억원 수준이 예상된다 (YoY 79~95%). 상반기/하반기 40/60 분포가 예상되어 상반기 매출 YoY 90%, 영업이익 5.9배 성장이 전망된다. 강력한 이익 모멘텀이 돌아오는 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "디스플레이향 장비 매출은 비교적 뚜렷하다. '16년 기 수주 2,000억원 중 1,200억원과 국내 최대 고객사향 PI cutting 장비 신규 수주 예상 800억원, L사와 중국향 LLO (Laser lIft Off) 장비 500억원 매출 인식이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "'14년 1,500억대 → '16년 1,000억원에 못 미치는 실적 →'17년은 상승시기인 것은 분명하다. 기존 장비군으로 ~1,000억원 수준은 가능할 것으로 예상된다. 여기에 신규 장비 추가효과가 500~1,000억원 가능할 수 Fan-out WLP (Wafer Level Packaging), Fanout PLP (Panel Level Packaging)향이다. 그리고 PCB향으로 '16년 Drilling 장비 및 서비스가 600억원 수준을 기본으로 RFPCB관련 장비로 400억원까지 바라볼 수 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 111,667 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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