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[투데이리포트]이오테크닉스, "적정주가를 하향하나…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 30일 이오테크닉스(039030)에 대해 "적정주가를 하향하나 실적 개선세는 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 디스플레이 장비 부문의 매출 인식 지연에 따라 당사 기존 예상치를 하회하나 4Q16 실적은 디스플레이 장비 매출의 대규모 반영에 따라 크게 개선될 것으로 판단된다. 내년에는 반도체 신규 설비 확장 및 Fan-out Package 관련 투자 증가와 함께 고객들의 Flexible AMOLED 투자 본격화에 따라 동사 실적이 크게 개선될 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "내년 동사 반도체 장비 부문에서는 반도체 업체들의 설비 확장 및 후공정 전문 업체들의 투자 재개에 의한 Wafer Marker 장비 매출 증가와 Fan-out Package 관련 투자 본격화에 따른 Wafer Drilling, Package Cutter 장비 매출 증가가 동시에 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 관점에서도 내년 동사 매출과 영업이익은 올해 대비 각각 55%, 126% 증가하는 5,010억원과 793억원에 달할 것으로 예상되므로 장기적인 측면에서 최근 동사 주가 하락을 매수의 기회로 삼을 필요가 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 91,667 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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