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[투데이리포트]현대통신, "저평가 & 안정성…" -이베스트투자증권게시글 내용
◆ Report briefing 저평가 & 안정성 이베스트투자증권에서 현대통신(039010)에 대해 "동사는 과거 3년 고성장이 유지(YoY growth: Sales 2015년 7.4% → 2016년 11.6% → 2017년 33.6% → 1Q18 29.2%, OP 2015년 63.6% → 2016년 23.5% → 2017년 65.1% → 1Q18 86.5%)되고 있으며, 이는 2014년 이후 신규수주가 확대(평균 신규 수주액: 2011년 ~ 2013년 668억원, 2014년 927억원, 2015년 ~ 2017년 1,135억원, 현재 수주잔고 2,236억원, 수주~매출인식까지 2~2.5년 소요)되고 있기 때문이다. 이에 2018년 ~ 2019년에도 2017년 보다는 다소 높은 수준의 외형이 유지될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "첫째, 동사의 실적은 아파트 신규 분양과 연관성이 높기 때문에 성장성을 전망하기 보다는 국내 아파트 신규 공급물량을 체크하면서 관심을 갖는 것이 바람직하다. 둘째, 향후 스마트홈 Device(IoT 제품 등)의 공급 물량이 증가한다면 사업구조의 다각화가 진행될 수도 있다"라고 밝혔다. |
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