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[투데이리포트]현대통신, "홈네트워크 선도기업…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 홈네트워크 선도기업 KB증권에서 현대통신(039010)에 대해 "현대통신의 체크 포인트는 1) 수주잔고 흐름과 아파트 공급 및 입주 예정 물량, 2) B2C (기업대소비자간 전자상거래) 및 홈 IoT (Internet of things 사물인터넷)서비스 과금으로 판단된다. 스마트홈 시스템 매출은 아파트의 분양 및 입주의 영향을 많이 받는다. 신축 아파트의 입주 직전 단계에 주로 설치되기 때문에 수주에서 매출인식까지 2년~2년 반 정도 시차가 발생한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "B2C향 홈오토메이션 제품 출시 및 홈 IoT 서비스 유료 과금이 시작될 예정이다. 1인 가구 증가에 따라 방문자의 도어 호출을 실시간 영상통화로 연결할 수 있는 스마트 도어벨 B2C 제품을 하반기 중으로 개발 완료, 출시할 예정이다. 또한 SKT, LGU+ 등의 홈 IoT 서비스의 유료 과금이 시작되면 플랫폼과 연동되어 있는 현대통신과의 수익배분이 진행될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "스마트홈 시스템은 주택의 분양 및 입주와 밀접한 영향을 가지고 있기 때문에 주택 경기의 급격한 하락은 리스크 요인으로 작용할 수 있다. 또한 B2C 거래상대방인 건설사들의 재무 상황 악화에 따른 매출 채권 손상 등의 이슈가 발생할 수 있다. 다만, 고객사가 200여 개 건설사로 다변화되어있고, 250억원 규모의 순현금을 보유하고 있음을 감안하면 안정성은 양호하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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