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[투데이리포트]파인디지털, "현금흐름 Good ..."_한화
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| ◆ Report briefing 현금흐름 Good + 성장기대감 한화증권은 파인디지털(038950)에 대해 "동사는 2014년 하반기 이후 성장모멘텀이 강화될 것으로 보인다. 국내 네비게이션 시장은 이미 성숙기에 접어들었기 때문에 동사의 성장성은 거치형 → 매립형 전환에 따른 ASP 상승 효과에만 의존 하였으나, 하반기 이후에는 국내외 고객선을 확대하며 성장에 대한 기대감을 높이고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 순현금은 2008년 47억원 → 2009년 97억원 → 2010년 142억원 → 2011년 279억원 → 2012년 420억원 → 2013년 553억원 → 1Q14 572억원 규모(시가총액의 83%)로 매년 현금이 쌓이고 있어 재무적 안정성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "블랙박스 사업은 국내 시장의 경쟁심화로 현재 수익성이 좋지는 않으나, 시장이 확대되고 있기 때문에 마진율은 점진적으로 개선될 것으로 보인다. 당분간 동사는 Cash Cow 역할을 하고 있는 내비게이션 사업에 집중할 계획이기 때문에 블랙박스 사업의 성장은 시장성장 수준과 동행할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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