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[투데이리포트]아이에이, "자동차 전장부품의 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 자동차 전장부품의 핵심 기업! 낮은 주가 수준에서 관찰 요망 하나금융투자에서 아이에이(038880)에 대해 "자동차 조향장치에 전류를 제어하는 HPM(High Power Switch Module)모듈의 적용 차종 확대가 하반기부터 나타날 전망이다. 전장용 IT부품은 설계 단계에서부터 고객사와의 협업이 진행되기에 하반기 고객사 신규 차종 적용에 따른 대규모 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "국내 고객사 생산차량의 HPM모듈 침투율이 빠른 속도로 상승하고 있는 점도 고무적이다. 현재 약 20%의 점유율을 나타내고 있으며, 높은 가격경쟁력으로 수입산 부품을 대체해나갈 전망이다(2017년 28% 침투율 추정)"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 완성차 업체를 주요 고객사로 확보하고 있어 안정적인 수주가 가능한 점, 기술수준이 높은 차량 Body 및 Chassis향 반도체 칩이 주력제품인 점, 고수익성 차량용 반도체 모듈 매출비중이 빠른 속도로 상승하는 점에 미루어 높은 벨류에이션 적용이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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