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[투데이리포트]아이에이, "바디ㆍ새시 차량용 …" -대신증권
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| ◆ Report briefing 바디ㆍ새시 차량용 반도체 자체 설계를 통한 Level up 대신증권에서 아이에이(038880)에 대해 "2016년은 동사에 있어 변화의 시발점 연도로 볼 수 있다. 올해부터 납품이 시작된 에어컨, 히터 등 공조장치를 제어하는 32비트 차량용 마이크로컨트롤러유닛(MCU)은 국내 팹리스 업체 최초로 상용화(전자신문 2016.02.02)한 제품이며, 자체설계를 통해 위탁생산(파운더리) 되는 제품이다. 앞으로 RAFI (이더넷 기반의 차량 통신 방식) 및 시트(히터, 통풍) 등 자체설계 기반의 차량용 반도체 출시가 순차적으로 예정되어 있어, 98%를 수입에 의존하는 자동차 비메모리 반도체 국산화 선두권 업체로 주목 받을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "차량용 반도체는 다품종 소량생산이 기본이라 1개의 업체가 독점적 지위를 가질 수 없는 구조이다. 실제 세계 1위 차량용 반도체 회사의 점유율도 10% 수준이며, 관건은 현대차 계열의 현대오트론과 차량용반도체 국산화율을 얼마나 높일 수 있는지 여부"라고 밝혔다. 한편 "16년 예상 실적기준 P/E 32배 (희석요인 감안)로, 글로벌 차량용 반도체 업체 평균 P/E 15배를 감안하면 밸류에이션 프리미엄을 받고 있다. 다만 성장 초입 기 및 턴어라운드를 감안하면 여전히 관심이 필요한 종목으로 판단된다"라고 전망했다. |
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