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[투데이리포트]에스넷, "어닝 서프라이즈로 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 에스넷(038680)에 대해 "어닝 서프라이즈로 확인된 체력개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스넷(038680)에 대해 " - 2분기에 매출액 637억 원(+29.5% q-q, +7.5% y-y), 영업이익 38억 원(흑자전환 q-q, +520.7% y-y)을 기록하며 영업이익 기준 당사 추정치를 138.2% 상회. 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하였습니다. 예상했던 것보다 수익성이 개선되었고, 이러한 추세는 하반기에도 이어지며 전사 실적 성장에 대한 시장의 Conviction이 강해질 것으로 예상됩니다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "주가는 7월 중순까지 1) 2분기 실적에 대한 우려와 2) 매크로 불확실성으로 인한 불안감이 고조되며 하락하였다. 하지만, 1) 2분기 어닝 서프라이즈로 실적에 대한 신뢰도는 높아졌고, 2) 5G(vEPC, MHN, MEC, PCF 등), 삼성디스플레이 QD-OLED 전환투자 관련 프로젝트 등과 같은 신규 매출 및 프로젝트 수주가 가까워지는 상황에서 현재 주가 수준(2019 실적기준 PER 8.6배)은 국내 SI업종 대비 할인율이 과도하다고 생각한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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