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[투데이리포트]텍셀네트컴, "전 사업부문의 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "전 사업부문의 실적 개선 이어질 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 텍셀네트컴(038540)에 대해 "고수익성 상품 확대, 조달금리 인하, 부실 채권 정리로 인한 대손상각비 대폭 감소로 인한 마진 개선으로 자회사 세종저축은행의 대폭적인 실적 개선과 더불어 네트워크 솔루션 및 정보보안 서비스를 제공하고 있는 동사의 금융업체향 수주 확대, 자동화 설비가 미비한 중국, 러시아 등의 해외 조선소를 중심으로 자동화 설비수요 증가로 인한 자회사 한중선박기계의 매출 확대 등으로 4Q14에는 실적 개선세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금융업계의 통신망 고도화 수요 확대로 인한 금융업체 고객군 확대로 텍셀네트컴의 매출 증가와 더불어 조선소자동화 설비 중 자동용접판넬라인을 주력으로 생산하는 자회사 한중선박기계의 편입 효과 등으로 3Q14에는 전년대비 큰 폭으로 개선된 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 2,448억원(YoY, +16.9%), 영업이익은 366억원(YoY, +54.6%)으로 본격적인 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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