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[투데이리포트]텍셀네트컴, "다시 주목해야 할 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "다시 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 텍셀네트컴(038540)에 대해 "여신 회수 우려 해소, 코스닥 센티먼트 개선, 이익 호조를 감안시 다시 주목해야할 시점이라 판단한다. 증시 내 이익 성장 둔화 우려가 확산되며 증익되는 섹터 및 기업을 찾기 쉽지 않은 상황이나, 텍셀네트컴은 매 분기별 사상 최대 영업익 흐름을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "매년 1분기에 반영하는 연간 성과급을 감안하면 이미 텍셀네트컴의 분기 영업익 체력은 500억원을 상회한 것으로 추정된다. 또한, 한중선박기계의 지난 1월, 3천억원대 수주의 매출 인식이 2분기부터 본격화되기에 2분기부터 한층 레벨업된 이익 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가계 신용대출이 아닌, 기업 담보대출 중심의 포트폴리오로 금융당국 규제 위험이 크지 않고, BIS비율 및 자본 대비 대출 레버리지상 여유를 감안할 때 분기별 대출 순증은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,150 | 45,300 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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