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[투데이리포트]텍셀네트컴, "1분기/2분기에 이…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 17일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "1분기/2분기에 이어 3분기도 어닝서프라이즈 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 텍셀네트컴(038540)에 대해 "3분기 연결 매출이 상승한 이유는 금융업 매출이 전년동기대비 +97.7% 상승한 689억원, 컴퓨터시스템 및 설계/자문업이 전년동기대비 +4.2% 증가한 125억원이다. 연결 영업이익이 증가한 이유는 금융업 영업이익이 전년동기대비 +43.6%(281억원) 호전되었기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3분기 연결 누적기준 금융업 매출비중이 전년동기대비 +47.6%p(3Q16누적 31.1%) 폭발적인 성장을 하고 있으며, 연도별 금융업 연결 매출 비중은 2015년 30.4%, 2016년 60.5%, 2017년 3분기 누적 78.7%로 급성장하고 있다. 이러한 금융업의 성장세에 힘입어 동사는 2017년 연결기준 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 +58.2%(5,258억원), 영업이익 +75.3%(1,231억원)으로, 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기도 어닝서프라이즈 시현, 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적 전망, 2017E PER 5.2배, 2018E 3.7배로 업종 PER 8.7배(Wisefn기준)대비 낙폭과대 등으로 투자의견 매수와 목표주가 15,600원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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