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[투데이리포트]코아크로스, "중국 광통신과 함께..."_우리
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| ◆ Report briefing 중국 광통신과 함께 빛의 속도로 성장하는 기업 우리증권은 코아크로스(038530)에 대해 "중국에서는 인터넷 통신 속도를 국내만큼 빠르게 끌어올리는 것을 목표로 공격적인 투자를 진행하고 있다. 중국에는 광분배기 칩과 모듈 업체는 다수 있으나 웨이퍼 생산업체는 국내업체 밖에 없기에 경쟁사 대비 수율이 높은 코아크로스를 찾고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국의 FTTx투자는 차이나텔레콤이 2011년 9월말에 모듈 입찰을 시작하여 2012년 3월부터 본격적인 투자를 시작하였다. 차이나모바일과 차이나유니콤 역시 2012년 상반기내에 입찰을 시작할 예정이기 때문에 웨이퍼에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 가이던스는 매출액 400억원, 영업이익 80억원, 순이익 80억원이다. 경쟁사의 이익률이 30%를 넘는 상황에서 영업이익률 20%는 보수적인 수치라고 판단되며 진행되는 공급 물량으로 봤을 때, 매출액 400억원은 가능할 것"라고 전망했다. |
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