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- 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -4.55% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.53% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 4,175원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 낮아 11일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.63% 하락하면서 3,705원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 11.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
앤디포스	1위	5.2%	1위	106.0%	1위	20.3
삼표시멘트	2위	4.0%	3위	-11.0%	3위	-2.7
유진기업	3위	3.9%	4위	-11.5%	4위	-2.9
포스코켐텍	4위	3.7%	2위	1.9%	2위	0.5
원익QnC	5위	2.9%	5위	-22.4%	5위	-7.7
코스닥	-	1.1%	-	-12.0%	-	-10.9
비금속	-	2.6%	-	-2.2%	-	-0.8

관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -4.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속업종은 4.55% 하락하고 있다.

유진기업	5,850원 ▼150(-2.50%)	앤디포스	14,150원 ▼700(-4.71%)
포스코켐텍	63,800원 ▼3400(-5.06%)	원익QnC	14,000원 ▼800(-5.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.8%로 업종평균 상회. PER은 14.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼표시멘트	포스코켐텍	앤디포스	유진기업	원익QnC
ROE	5.1	16.2	10.3	10.3	15.4
PER	14.6	35.1	24.4	6.7	12.4
PBR	0.8	5.7	2.5	0.7	1.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 85,613주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 64,108주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 149,721주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.53%를 보였으며 기관은 1.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.92%로 가장 높았고, 외국인이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,175원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,175원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,175원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,275원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,175원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,175원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.