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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.72% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.25% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 17,400원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 2일 오후 12시41분 현재 전일대비 2.79% 오른 18,400원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 13.41% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
레드캡투어	1위	2.8%	5위	-13.4%	5위	-4.7
솔본	2위	2.5%	4위	-7.3%	4위	-2.9
해성산업	3위	2.4%	2위	-2.5%	1위	-1.0
아이디스홀딩스	4위	1.4%	3위	-3.2%	3위	-2.2
메가스터디	5위	0.9%	1위	-1.5%	2위	-1.7
코스닥	-	2.0%	-	-2.1%	-	-1.0
기타서비스	-	2.3%	-	-8.3%	-	-3.6

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 1.72% 상승중이다.

메가스터디	38,400원 ▼250(-0.65%)	솔본	5,190원 0 (0.00%)
아이디스홀딩스	15,200원 ▼250(-1.62%)	해성산업	15,950원 ▲400(+2.57%)

2월3일에 레드캡투어 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	521.5억	36.0억	13.6억
직전분기 대비	7.7% 증가	35.4% 감소	58.5% 감소
전년동기 대비	3.0% 증가	49.1% 감소	71.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.09%로 업종평균 상회. PER은 10.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	레드캡투어	메가스터디	해성산업	아이디스홀딩스	솔본
ROE	11.1	38.3	2.9	-3.3	0.9
PER	10.3	1.6	36.8	-	95.5
PBR	1.2	0.6	1.1	0.4	0.8
기준년월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,911주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 84,363주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 90,274주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.25%를 보였으며 외국인은 3.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.89%로 가장 높았고, 기관이 23.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,400원대는 전체 거래의 36.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 23,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 23,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 17,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,400원대의 지지가능성과 23,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 주주총회소집결의
(주)레드캡투어 현금ㆍ현물배당 결정
(주)레드캡투어 영업(잠정)실적(공정공시)
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