thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -0.05% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.06% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 23,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 1일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 20,950원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 10.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -12.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
룽투코리아	1위	2.6%	2위	-8.2%	2위	-3.1
한양이엔지	2위	2.4%	1위	8.5%	1위	3.5
SM C&C	3위	2.4%	3위	-9.1%	3위	-3.7
해성산업	4위	2.4%	5위	-11.7%	4위	-4.8
레드캡투어	5위	0.8%	4위	-10.1%	5위	-12.6
코스닥	-	0.9%	-	0.4%	-	0.4
기타서비스	-	1.0%	-	1.1%	-	1.1

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.05% 하락하고 있다.

룽투코리아	10,100원 ▼100(-0.98%)	해성산업	16,950원 ▲150(+0.89%)
한양이엔지	11,500원 ▲150(+1.32%)	SM C&C	2,645원 ▲10(+0.38%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.09%로 업종평균 상회. PER은 12.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	레드캡투어	한양이엔지	룽투코리아	SM C&C	해성산업
ROE	11.1	4.2	-10.5	-15.6	2.9
PER	12.5	30.1	-	-	41.3
PBR	1.4	1.3	6.5	3.5	1.2
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,456주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,377주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,079주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.06%를 보였으며 외국인은 6.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.49%로 가장 높았고, 기관이 25.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,500원대는 전체 거래의 31.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 23,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.