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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.94% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 23,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 18일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.85% 오른 23,450원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 1.74% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SM C&C	1위	3.2%	4위	-5.5%	4위	-1.7
메지온	2위	2.9%	5위	-12.6%	5위	-4.3
해성산업	3위	2.3%	3위	-0.3%	3위	-0.1
인선이엔티	4위	2.0%	1위	8.7%	1위	4.3
레드캡투어	5위	1.4%	2위	1.7%	2위	1.2
코스닥	-	1.1%	-	-2.5%	-	-2.2
기타서비스	-	1.4%	-	-3.3%	-	-2.3

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.94%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.94% 상승중이다.

SM C&C	2,900원 ▲10(+0.35%)	인선이엔티	5,480원 ▲80(+1.48%)
메지온	25,650원 ▲550(+2.19%)	해성산업	19,950원 0 (0.00%)

10월27일에 레드캡투어 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	484.0억	56.0억	33.0억
직전분기 대비	5.4% 감소	14.5% 감소	24.0% 감소
전년동기 대비	15.6% 증가	27.6% 증가	19.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.89%로 업종평균 상회. PER은 13.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	레드캡투어	해성산업	SM C&C	메지온	인선이엔티
ROE	10.9	3.5	-14.1	-2.6	-2.9
PER	13.6	40.7	-	-	-
PBR	1.5	1.4	3.7	3.1	1.3
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 19일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,551주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,981주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,570주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.08%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25%를 보였으며 외국인은 12.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.87%로 가장 높았고, 기관이 16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 23,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,500원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 23,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,500원대의 저항가능성과 23,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :