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- 위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.49% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 25,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 낮아 2일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 24,200원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 5.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
알테오젠	1위	5.2%	5위	-29.7%	4위	-5.7
디티앤씨	2위	4.3%	3위	-9.3%	2위	-2.1
룽투코리아	3위	3.9%	4위	-27.4%	5위	-7.0
SM C&C	4위	3.3%	1위	12.9%	1위	3.8
레드캡투어	5위	1.6%	2위	-5.7%	3위	-3.5
기타서비스	-	2.8%	-	-9.0%	-	-3.2
코스닥	-	2.4%	-	-6.6%	-	-2.7

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 1.49% 하락하고 있다.

디티앤씨	22,000원 ▼500(-2.22%)	알테오젠	31,150원 ▼950(-2.96%)
룽투코리아	11,800원 ▼100(-0.84%)	SM C&C	2,855원 ▲5(+0.18%)

8월17일에 레드캡투어 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	511.0억	65.0억	44.0억
직전분기 대비	12.5% 증가	46.1% 증가	93.0% 증가
전년동기 대비	15.4% 증가	1.7% 감소	3.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 15.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	룽투코리아	알테오젠	디티앤씨	SM C&C
ROE	11.1	-25.3	-	-	-9.5
PER	15.4	-	-	-	-
PBR	1.7	29.5	5.4	3.4	3.6
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,463주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,052주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,411주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.04%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.59%를 보였으며 외국인은 10.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.02%로 가장 높았고, 외국인이 12.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 25,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,900원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.