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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.95% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 28,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 13일 오전 11시20분 현재 전일대비 7.68% 내린 27,050원을 기록하며 약세를 보이고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 2.08% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
알테오젠	1위	4.0%	2위	17.3%	2위	4.3
레드캡투어	2위	3.0%	3위	2.1%	3위	0.6
한양이엔지	3위	2.7%	4위	-9.1%	4위	-3.3
제이콘텐트리	4위	2.2%	1위	19.8%	1위	9.0
해성산업	5위	1.7%	5위	-16.1%	5위	-9.4
기타서비스	-	1.9%	-	4.1%	-	2.1
코스닥	-	1.3%	-	3.8%	-	2.9

관련종목들은 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 기타서비스업종은 0.95% 상승중이다.

알테오젠	48,050원 ▲1650(+3.56%)	한양이엔지	12,950원 ▲450(+3.60%)
제이콘텐트리	4,485원 ▲675(+17.72%)	해성산업	25,800원 ▲300(+1.18%)

5월18일에 레드캡투어 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	534.9억	73.0억	49.5억
직전분기 대비	17.8% 증가	64.1% 증가	117.2% 증가
전년동기 대비	20.8% 증가	10.5% 증가	16.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 16.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	레드캡투어	한양이엔지	알테오젠	제이콘텐트리	해성산업
ROE	11.1	10.7	-	-16.6	4.2
PER	16.7	16.6	-	-	43.7
PBR	1.9	1.8	7.6	1.6	1.9
기준년월	2014년12월	2014년12월		2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 27,127주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,200주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,927주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.26%를 보였으며 기관은 9.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.18%로 가장 높았고, 외국인이 7.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 28,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 26,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,700원대의 지지가능성과 28,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.