thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.84% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 27,350원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 0.92% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디티앤씨	1위	3.6%	4위	-0.9%	4위	-0.2
인선이엔티	2위	3.0%	1위	15.0%	1위	5.0
한양이엔지	3위	2.4%	5위	-7.1%	5위	-2.9
제이콘텐트리	4위	2.3%	2위	3.2%	2위	1.3
레드캡투어	5위	2.3%	3위	0.9%	3위	0.4
기타서비스	-	1.3%	-	14.5%	-	11.1
코스닥	-	1.0%	-	9.1%	-	9.1

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.84% 상승중이다.

제이콘텐트리	3,840원 0 (0.00%)	디티앤씨	23,450원 ▲2050(+9.58%)
한양이엔지	14,350원 ▼100(-0.69%)	인선이엔티	6,440원 ▲150(+2.38%)

5월18일에 레드캡투어 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	534.9억	73.0억	49.5억
직전분기 대비	17.8% 증가	64.1% 증가	117.2% 증가
전년동기 대비	20.8% 증가	10.5% 증가	16.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.37%로 업종평균 상회. PER은 17.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	레드캡투어	제이콘텐트리	디티앤씨	한양이엔지	인선이엔티
ROE	11.1	-16.6	-	10.7	-1.8
PER	17.2	-	-	18.0	-
PBR	1.9	1.5	3.4	1.9	1.5
기준년월	2014년12월	2014년12월		2014년12월	2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월11일부터 기관이 16거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 27,704주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,946주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 42,650주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.64%를 보였으며 기관은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.6%로 가장 높았고, 기관이 10.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.