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[투데이리포트]레드캡투어, "렌터카와 여행업의 ..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 27일 레드캡투어(038390)에 대해 "렌터카와 여행업의 조화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 레드캡투어(038390)에 대해 "동사는 여행사업에서 안정적인 현금창출력(현금 선취)을 기반으로 렌터카 사업(차량투자 후 약 3년간의 대여를 통한 수익기여, 3년후 차량 매각으로 현금 후취)에서 외형을 점진적으로 확대하고 있기 때문에 렌터카와 여행사업의 조화는 현금흐름 관점에서 동사에게 매우 유리한 구조"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 핵심 사업인 렌터카사업의 매출액은 2007년 468억원에서 2014년 1,550억원으로 연평균 18.7% 성장(렌터카 보유대수: 2007년 4,044대 → 2014년 15,350대)하고 있으며, 향후에도 이러한 성장성이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매년 사상 최대 실적을 경신(과거 3년 매출액 CAGR 11.6%)하고 있으며, 이러한 흐름은 2015년 이후에도 지속될 전망이다. 이는 렌터카 보유대수 증가로 동 사업부문에서 추세적인 성장이 지속될 것으로 전망하기 때문이다. 동사의 실적은 큰 변동성없이 매년 성장하는 추세를 보이기 때문에 향후에도 과거와 비슷한 연평균 10% 수준의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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