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[투데이리포트]레드캡투어, "저성장 시대의 안정..."_한화
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| ◆ Report briefing 저성장 시대의 안정적인 성장주 한화증권은 레드캡투어(038390)에 대해 "2007년 이후 동사는 연평균 13.3%의 매출성장을 보이고 있으며, 올해에도 10% 이상의 매출성장이 유지될 것으로 전망한다. 이는 여행사업을 통해서 안정적인 현금흐름이 창출되고 있고, 이를 기반으로 렌터카 보유대수를 지속적으로 증가(2007년 4,044대 → 1Q14 12,742대)시키면서 기업의 외형이 확대되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "렌터카 보유대수 증가에 따른 동 사업부문 매출 성장도 2006년 350억원에서 2013년 1,415억원 규모(동기간 연평균 22.0%성장)로 차량 보유대수와 비슷하게 성장하고 있다. 이는 지속적인 법인고객 확대로 인한 렌터카 사업부문 외형확대 효과에 기인한 것이며 향후에도 안정적인 상승흐름은 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 추정실적 기준 EV/EBITDA는 2.6배 수준으로 저평가를 보이고 있으며, 올해에도 전년과 비슷하게 DPS 600원 수준(시가배당률 2.7%)이 예상되어 배당메리트도 높다"라고 전망했다. |
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