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[투데이리포트]레드캡투어, "렌터카 사업을 통한..."_한화
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| ◆ Report briefing 렌터카 사업을 통한 추세적인 성장 유지 한화증권은 레드캡투어(038390)에 대해 "렌터카 보유대수 증가에 따른 동 사업부문 매출 성장도 2006년 350억원에서 2013년 1,415억원 규모(동기간 연평균 22.0% 성장)로 차량 보유대수와 비슷하게 성장하고 있다. 이는 지속적인 법인고객 확대로 인한 렌터카 사업부문 외형확대 효과에 기인한 것이며 향후에도 안정적인 상승흐름은 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 매출 비중은 렌터카 사업부문이 80.4%로 가장 높고, 영업이익 기여도는 66% 수준을 차지하고 있다. 상용여행의 매출 비중은 12.7% 수준이지만 고마진을 바탕으로 영업이익 기여도는 33.9%에 달한다. 패키지 여행은 대형 여행사와의 경쟁력에서 다소 어려운 점을 겪고 있어 현재 마진기여도는 거의 없는 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 505억원(+5.6% YoY), 영업이익 68억원(+6.1% YoY, OP margin 13.5%) 수준을 전망한다. 이는 매출액 기준 사상 최대 실적으로 지속적인 렌터카 보유대수 증가(1Q13: 12,012대 → 1Q14: 12,742대, +6.1% YoY)로 추세적인 성장이 유지되고 있다는데 의의가 있다"라고 전망했다. |
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