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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.21% - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 16,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 28일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 13,300원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 21.3% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코엔텍	1위	9.2%	4위	-5.5%	2위	-0.5
JYP Ent.	2위	5.2%	1위	4.4%	1위	0.8
레드캡투어	3위	3.9%	5위	-21.3%	5위	-5.4
동화홀딩스	4위	1.3%	3위	-2.3%	3위	-1.7
정상제이엘에스	5위	0.7%	2위	-2.3%	4위	-3.2
기타서비스	-	2.9%	-	-9.9%	-	-3.4
코스닥	-	3.0%	-	-7.3%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 1.21% 상승중이다.

동화홀딩스	6,720원 ▼130(-1.90%)	JYP Ent.	5,010원 ▲160(+3.30%)
정상제이엘에스	7,830원 ▼120(-1.51%)	코엔텍	2,315원 ▲55(+2.43%)

8월17일에 레드캡투어 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	352.0억	80.0억	52.0억
직전분기 대비	20.1% 증가	119.2% 증가	145.3% 증가
전년동기 대비	34.0% 증가	106.7% 증가	107.2% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 16.08%로 업종평균 상회. PER은 12.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	JYP Ent.	정상제이엘에스	동화홀딩스	코엔텍
ROE	10.0	-36.0	23.4	1.6	3.9
PER	12.4	-	9.3	38.6	46.5
PBR	1.2	5.9	2.2	0.6	1.8
기준년월	2011년6월	2011년3월	2011년6월	2011년3월	2011년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,279주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 13,535주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,814주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.54%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.65%를 보였으며 기관은 5.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.76%로 가장 높았고, 외국인이 9.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,250원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.